Arbeiten mit E-Mails, Terminen und Kontakten

E-Mails, Termine und Kontakte sind CRM-Objekte, die Sie schon von Microsoft Outlook her kennen. Sie können diese jederzeit über die bekannte Outlook Benutzeroberfläche einrichten und über «Suchen» auf der CRM-Schaltfläche mit Microsoft Dynamics CRM verknüpfen.

Wenn Sie z.B. eine neue E-Mail schreiben wollen, klicken Sie einfach wie gewohnt auf «Neue Nachricht» in der Standard-Werkzeugleiste des E-Mail-Ordners. Bevor Sie die E-Mail senden, klicken Sie auf «In CRM nachverfolgen» auf der CRM-Schaltfläche und wählen durch Anklicken von «Bezug festlegen» Firma, Kontakt, Verkaufschance oder einen anderen Informationstyp, mit dem Sie die Mail verknüpfen möchten. So wird die E-Mail oder der Termin mit der gewählten Aktivität im CRM-System verknüpft. Auf dem Objektfenster der verknüpften Firma, des Kontakts, der Verkaufschance oder eines weiteren Objekttyps wird diese dann angezeigt.

(Sequenzen aus „Ein Arbeitstag mit CRM“)

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