Leads

Meistens beginnt der Vertriebsprozess damit, dass Sie Informationen über einen neuen Lead erhalten. Dies kann in Form einer Visitenkarte eines Interessenten erfolgen, den Sie auf einer Messe getroffen haben, einer Information von einem anderen Kunden oder vielleicht einer Adresse von einem Adresslieferanten.

Einen neuen Lead anlegen Klicken Sie auf den Lead-Ordner unter «Vertrieb» im Navigationsbereich links im Outlook-Fenster, dann auf «Neu» in der Werkzeugleiste ganz oben im Lead-Fenster. Tragen Sie in das Feld «Thema» eine aussagekräftige Beschreibung, den Nachnamen und gegebenenfalls den Vornamen des Kontakts, den Namen der Firma sowie Telefonnummern von Kontakten, E-Mail- Adressen, Websites u.a. ein. Erweitern Sie gegebenenfalls die Beschreibung des Leads im Abschnitt «Beschreibung» ganz unten auf der Registerkarte «Allgemeines». Detaillierte Angaben zu Adresse, Umsatz und Zahl der Mitarbeiter können auf der Registerkarte «Details» gemacht werden. Diese Angaben können nach Bedarf automatisch ausgefüllt werden, falls die Firma den Adressdienst von einem Drittanbieter für Microsoft Dynamics CRM abonniert hat. Wenn alle Kontaktangaben ausgefüllt sind, wird der Lead durch Klicken auf «Speichern und schliessen» gespeichert. Damit ist ein neuer Lead eingerichtet.

(Sequenzen aus „Ein Arbeitstag mit CRM“)

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