Management von Umsatzzielen und Verkaufsgebieten

In Microsoft Dynamics CRM werden Gebiete räumliche Abgrenzungen für Anwender. Sobald ein Gebiet erstellt wurde, können diesem ein Manager sowie mehrere Benutzer als Mitglieder dieses Gebietes zugewiesen werden. Mitglieder können jeweils nur zu einem Gebiet gehören. Die Zuteilung zu einem Gebiet kann beispielsweise bei der Erfassung eines neuen Leads wichtig sein.

Selbstverständlich kann Microsoft Dynamics CRM diese Gebietszuteilung auch automatisch über Workflows vornehmen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Lead dem richtigen Verkaufsgebiet zugeteilt wird. Der Gebietsmanager kann dann entscheiden, welchem Verkäufer er diesen Lead zur Weiterbearbeitung übergibt.

Umsatzziele
Microsoft Dynamics CRM ermöglicht die Zuordnung von Umsatzzielen zu einzelnen Vertriebsmitarbeitern. Dabei lassen sich Budgetziele individuell aufteilen, z.B. nach Verkäufer oder nach Produkten. Umsatzziele, welche sich auf Vertriebsmitarbeiter beziehen, ordnen alle Verkaufstätigkeiten den entsprechenden Mitarbeitern zu. Werden die Verkaufszahlen hingegen auf Produkte bezogen, werden Verkaufschancen oder Abschlüsse, welche ja aus mehreren Produkten bestehen können, entsprechend aufgeschlüsselt. Auf diese Weise können Vorgaben transparent definiert und jederzeit überwacht werden.

(Sequenzen aus „Ein Arbeitstag mit CRM“)

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